一、易企检

1、易企检数据报告

易企检——数据报告生成助手，是集成在易代账中的数据报告生成增值工具，可以5分钟全自动完成票财税数据采集，10秒生成专业可视化报告，对企业财税情况全面画像、精准诊断风险、智能分析解读，历经数百万家企业风险特征模型检验，让您秒变专家，轻松解决财税合规问题。

点击看样例，可以查看使用该工具生成的报告样例：

2、用户授权生成报告

购买易企检后，可以通过【财税报告】子菜单，会显示易代账的客户数据，包括：已建账客户、未建账客户。

对于需要生成报告的客户企业，需要先进行【用户授权】，可以通过获取链接方式，或者授权二维码方式，让客户进行授权操作。

完成客户授权后，即可以在【生成报告】中生成和查看报告：

除数据报告外，操作列还有功能：发票汇总、发票明细、税务明细、导出发票、导出税务、授权日志等

可以查询该企业在电子税局中的更多详细信息。

3、报告模版配置

代账公司可通过【报告配置】菜单，配置自己专属风格的报告模版

二、批量自动导账

账套迁移，为了提升采集导账效率，解决人工操作需要占用大量时间的问题，支持提供批量自动化导账功能，即对可以直接批量处理的账套，自动进行导入操作，期间无需人工干预，只需要在开始和最终结束后关注结果情况，对于异常信息中需要手工的干预的账套，再采用单个账套的自动导账或手工继续导账来完成。

1、已采集账套列表优化

1）已采集账套列表增加：异常信息、最后导入时间、最后操作人等列，其中：

异常信息：显示导账检查过程中的问题，和导账结束后的失败原因，或工资、固定资产等预警提示信息。

如异常信息中的【需干预原因】，点击可以查看详情，一般情况为科目或辅助核算需要手工匹配。这种【需干预】状态下，可点击操作列的【继续导账】按钮，手工完成导账操作。

2）已采集账套列表支持三种排序方式：按提取完成时间倒序、按最后导入时间倒序、按账套名称排序，可以自行选择合适的方式。系统默认按提取完成时间。当完成批量导账后，可通过【最后导入时间】排序查看结果。

2、批量导账

对于【云产品导入】，可采用【批量导账】的方式，对于【软件包导入】产品，由于目前尚未采集到会计制度和纳税性质，因为无法批量执行，会在以后版本进行迭代改进。

在采集账套列表当中，选择需要导入的账套，点击【批量导账】，会弹出【批量建账并导账】弹窗，其中：

【可执行批量导账】页签，为基本检查通过，可以执行批量处理的账套。点击【继续执行】即可自动建账、导入采集账套数据。

【无法执行批量导账】页签，为检查不通过，如采集账套缺少会计制度、纳税性质等必要条件，或者存在科目匹配问题等需要手工调整的账套。本次导账不会进行执行，可以对单个账套执行【自动导账】或【手工导账】操作。

批量导账执行完成后，系统会给出相应提示信息：

对于状态是【导入完成】的账套，可以关注异常信息中的预警，并检查账套数据；

对于状态是【需干预】的账套，可以查看异常信息中的【需干预原因】，点击操作栏的【继续导账】按钮，可以手工导入。

对于状态是【导入失败】的账套，可以查看异常信息中的【失败原因】，如果是个别凭证造成的失败，那么下载相应的失败文件，手工录入相应凭证即可。

3、单账套自动导账

已采集账套列表，可以对单个账套执行【自动导账】，点击显示【自动建账并导账】弹窗。

系统会自动识别带入客户名称、纳税性质、会计制度等，可选择调整。

如果存在辅助核算未匹配情况，可以点击【调整数据】进行调整。

单账套自动导账，与批量导账相同，自动化完成导账任务，无需人工干预，完成后会自动显示结果。

三、办税人管理

系统在【客户】【票据】【报税】功能中，都可以对于客户的国税账密和登录方式进行修改、完善。

但对于一个办税人管理多个企业客户的情况，缺少集中管理，当办税人发生变更，很容易造成新客户遗漏。

因此我们在客户菜单下增加【办税人管理】功能，统一进行管理维护，包括自动检查核对等。

该功能支持：

1）自动初始化系统已经录入过的办税人

2）税局验证并从税局拉取企业名单

3）自动关联系统客户，并校验客户账密，可批量更新

即，如果有客户企业需要取票或报税，那么可通过【办税人管理】先录入办税人信息，匹配验证后，即可与系统客户自动建立关联，以后办税人发生变化，可以只通过这里进行修改、删除。

1、初始化办税人

首次进入办税人管理，没有任何数据，可点击【初始化办税人】功能，系统自动读取【客户】【票据】【报税】中保存的办税人登录信息，完整数据初始化操作。

该操作一般只需要几秒钟即可完成，不需要手工将现有的办税人信息一一录入或导入。

该功能可重复使用，即通过【客户】【票据】【报税】等入口完善了新的税局账密，可以在点击该功能，可增量更新到办税人中。

2、添加办税人

点击【添加办税人】，可以将已经在税局可以登录的人员添加进来。

填写地区、税务登录类型（企业业务、代理业务）、手机号/身份证/用户名、密码等信息，系统即可自动判断出税局登录方式，保存即可。

如果已经购买和使用了隐私号，那么手机号中填写隐私号后，系统也会自动判断税局登录方式为隐私号登录。

3、导入办税人

如果办税人较多，可以通过【批量导入】方式导入，下载简单的系统模版即可：

4、批量验证匹配

完善办税人信息后，系统默认为未验证状态，可选择办税人点击【批量验证匹配】，即可自动完成如下处理：

1）办税人登录账密验证（如果需要短信验证码，会弹出短信验证分享弹窗，可发给客户自行完成验证）

2）自动从税局拉取该办税人的企业名单

3）自动根据税局企业，以税号为依据匹配系统客户

4）自动校验该办税人关联的系统客户上账密不一致的数据

完成后，可以通过列表查看相关的状态，显示最后完成时间

如果有错误，可点击显示错误信息

点击关联企业数，即可查看该办税人关联的客户信息

5、自动校验客户

点击【自动校验客户】，系统会对全部办税人和系统客户进行全面检查匹配

该检查过程较快，一般会在几十秒内完成。检查结果会弹窗显示如下：

1）登录信息与税局不一致：可点击【全部更新】，系统会自动将正确的办税人账密更新的客户信息上，以保证该企业的取票报税可正常进行。

2）登录信息待验证匹配：表示这些客户在系统中的账密信息待验证，需要维护办税人进行验证匹配，验证通过后会自动从该页签中消失。如果办税人验证后仍旧没有这家企业，可以对这家企业点击【清除客户账密】进行清除。

3）登录信息待维护：即这些客户信息上并未维护账密，等待导入或录入办税人。

完成自动校验客户后，随时可以通过页面上方的【校验客户异常数】查看如上结果数据。

四、客户分层

1、修改客户所属分层

1）批量移动分层，客户列表左侧表头全选整个列表或者单独依次选中多个客户，可以将选中的客户批量移动到其他分层。

1）单个客户移动分层，选择单独一个客户在客户列表右侧选择移动分层，可以将该客户单独移动到其他分层。

2、客户经营数据增加按季/年查看

客户分层详情客户列表、经营报表客户列表、潜在商机客户列表等列表在按照月度查看经营数据的基础上，按照季度/年度查看客户经营情况

1）按照季度查看，默认显示当前季度

2）按照年度查看，默认显示当前年度

五、发票相关

1、非正常发票采集 状态提醒

场景：

pdf原文件上传、扫一扫、拍照识别发票，发票是被红冲、作废等异常状态，采集结果目前没有显示特殊发票状态，这类特殊发票，需要提醒客户关注

解决方案：

pdf原文件上传、扫一扫、拍照识别发票，识别结果界面，增加【发票状态】

2、数电航空运输电子客票行程单 支持拍照识别

场景：

目前有些客户收到【数电航空运输电子客票行程单】，这种数电票与纸质的行程单不同，税额在票面已标识，需要按照数电票 税额提取到费用小票

解决方案：

（1）【数电航空运输电子客票行程单】，仅支持 拍照识别

（2）拍照识别，将【税额】【合计金额】采集到 费用小票中

（3）费用小票

3、含有中因为括号的发票抬头 兼容处理

场景：

企业收到进项发票，发票购买方，开具不规范，有的是中文括号，有的是英文括号。

有些费用类发票，要求销售方重新开具，流程较长。客户期望能系统能够兼容发票抬头的中英文括号

解决方案：

1.进项发票，发票抬头，无论是含有中文括号还是英文括号，均能识别

2.与财税设置-发票设置，如下两个配合使用

选中如下两个选项，才会兼容处理

《本文来自畅捷通社区》

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