一、工作台首页新版

工作台首页重新设计新版本，方便各角色直观查看取票、记账、国税、个税申报统计数据，支持在首页快速筛选客户账套，维护客户标签，支持自定义常用菜单等。

1.筛选统计

包括：纳税性质、报税类型、客户标签、记账期间、部门员工进行筛选

2.进度统计

包括：取票进度、记账进度、国税进度、个税进度的统计，各类指标说明如下：

取票进度：

1）全部取票客户：即已完善税局账密和登录方式的全部客户；

2）未取票：该期间一般纳税人未取票的客户，和小规模的销项发票是未取票的客户；

3）取票中：该期间一般纳税人取票中或取票失败的客户，和小规模的销项发票是取票中或取票失败的客户；

4）已取票：该期间一般纳税人取票成功的客户，和小规模的销项发票是取票成功的客户；

5）取票进度=已取票/全部取票客户。

记账进度：

1）全部记账客户：即已建账、未禁用、未删除的全部客户；

2）未开始：该期间没有记账凭证的客户；

3）进行中：该期间已有记账凭证尚未结账的客户；

4）已完成：该期间已结账的客户；

5）记账进度=已完成/全部记账客户

国税进度：

如果未购买一键报税，会提示充值购买，可直接购买。如已购买，则显示如下指标：

1）全部国税客户：即已授权国税申报的全部客户；

2）未报税：该期间申报状态是未申报的客户；

3）报税中：该期间申报状态是部分申报的客户；

4）已报税：该期间申报状态是全部申报的客户；

5）报税进度=已报税/全部国税客户

注意：对于无需申报的客户，不在统计申报进度统计范围内。

另，这里只统计一键报税执行的进度，不统计缴费进度。

个税进度：

如果未购买个税申报，会提示充值购买，可直接购买。如已购买，则显示如下指标：

1）全部个税客户：即已授权个税申报的全部客户；

2）未报税：该期间申报状态是未申报的客户；

3）报税中：该期间申报状态是申报中、申报失败、待更正、更正中、更正失败的客户；

4）已报税：该期间申报状态是申报成功、更正成功的客户；

5）报税进度=已报税/全部个税客户

注意：对于无需申报的客户，不在统计申报进度统计范围内。

另，这里只统计一键报税执行的进度，不统计缴费进度。

对于如上指标，支持点击筛选，下方的客户列表会直接刷新显示相应客户。

同时支持筛选指标，携带相应的参数跳转相应功能：

去取票：票据——智能取票

去记账：记账——记账

去申报国税：报税——批量报税

去申报个税：报税——个税申报

3.客户列表

显示客户名称、取票进度、记账进度、国税进度、个税进度、客户标签等，可直接点击进账套、更改客户标签。

4.运营宣传图

显示相应的运营宣传图，支持轮播显示，可及时跟进最新的活动、政策，以及易代账最新的消息等。

5.报税日历

显示当前月的报税日历和提醒信息

6.常用功能

显示常用的功能，可自行维护自己经常操作的功能，便于作为常用入口，直接点击进入。

7.风险预警

包括两类风险预警：

1）超过3个月未记账的客户

2）合同收费中已欠费的客户

8.主题换肤

工作台右上角菜单，增加【主题换肤】入口：

可选择期望更换的界面颜色：

点击【立即使用】即可完成更换，系统会自动记录用户更换后的颜色，下次打开自动使用。

二、角色权限细化

1.增加库管角色

为支持代账公司对库管员操作的特殊要求，默认增加库管角色，在启用库存核算模块情况下，即可设置相应的库管员只操作库存核算相关的功能。

库管员的角色权限可以【权限设置】菜单调整，默认情况下，库管员在账套内可见的菜单如下：

2.记账等权限细化

记账管理权限进行如下细分：

1）账簿查看：包括账套内除发票、日记账、工资表外所有的查看权限，不包括账表导出；

2）账表导出：新增该权限，允许对账套内的账表进行导出操作；

3）做账：包括账套内除发票、日记账、工资表外所有的编辑权限；

4）库存核算：新增该权限，包括账套内库存核算和相关的基础设置权限；

票据录入权限描述如下：

1）列表查看：包括账套内发票、日记账、工资表等查看权限；

2）票据编辑：包括账套内发票、日记账、工资表等编辑权限；

项目管理权限拆分如下：

1）新增项目、编辑：包括新增项目、编辑项目权限，不含删除；

2）删除项目：新增该权限，允许对项目进行删除；

三、库存专题

1.全月平均法

场  景：

全月一次加权平均法适用于，进货频繁但进价变动不大的企业

解决方案：

（1）将【库存选项】成本核算方法，选择为【全月平均法】

（2）新增的存货档案，计价方式为全月平均法

（3）当月出库成本，统一计算

2.出库结存为负汇总

背景

销项发票生成销售出库单，没有结存数量提醒，用户生成库存单据后才发现，出库数量大于但是结存数量，导致结存为负数。

为了提前规避这种情况，在销项发票推单页面，增加本次出库 预计结存为负的汇总。

解决方案：

在销售发票生成销售出库单时，推单页面增加【出库结存为负】汇总页面。将推单页面， 指定的 存货， 现存量小于 预计出库数量  汇总出来。

用户可以在推单页面联查到对应的存货记录

1）现存量不足，提示

销项发票生成销售出库单，在推单页面，如果指定的【存货名称】现存量不足

【结存为负】汇总，会有红点提示

2）【预计出库数量】与【现存量】对比

（1）用户可以提前解决现存量不足的问题

a 提前暂估入库

b 调整开票商品对应的存货

（2）现存量不足，意味着，销项发票生成销售出库单后，结存会为负数

（3）预计出库主数量：按主计量单位统计

存货是单计量，发票上数量之和

存货是多级量，发票上数量转换为主计量

（4）现存量：截止到当前，系统里现存量

3）定位发票

联查结存为负的存货，联查到 发票推单页面，定位发票

【下一条】定位发票

4）其他

【结存为负】汇总，

只是统计， 存货档案已经 有的存货，也就是说，存货编码的存货才统计。

比如，系统推荐的存货名称，由于系统中还不存在，没有结存量

启用【产成品入库流程】入库和出库数量相同，也不参与结存为负的统计

3.批量暂估处理

1）增加暂估成本算法

用户可以灵活切换 暂估成本的算法，自动重新取价

2）数量、单价、金额  均可录入

3）没有供应商也可批量暂估

场      景：

有些客户，暂估时，不想录入供应商，快速完成暂估

解决方案：

月末批量暂估，可以不用指定供应商，完成暂估

4.智能算法

场景：

库存数量较大企业，比如医药企业，一个月发票量2000多张，记账时间比较长

原来方案：

用户将记账方式改为【手工记账】，用户手工出发 成本计算

新方案：

系统根据记账的单据量， 系统自动切换为【成本时时计算】【成本批量计算】。

数据量大，系统自动切换到【成本批量计算】，如果想更快看到成本结算结果，可以打开【手工记账】页面，发起成本计算

（1）在库存选项里将 【记账模式 】取消，变为系统自动切换【成本时时计算】【成本批量计算】

（2）发票生成库存单据，如果记账量比较大，自动转为【批量成本计算】。如果在【出库成本状态】中一直显示【记账中】，想快速完成成本计算

（3）如果想更快看到成本结算结果，可以打开【手工记账】页面，发起成本计算

（4）存在未完成记账的单据，打开凭证中心-业务单据记账，会有如下提示

（5）有未完成成本计算的单据，在库存单据历史，会有提醒

四、其他

1.凭证回收站

易代账管理员用户进入账套后，在【设置】菜单中可见【回收站】，支持凭证以及业务单据，在删除后自动进入回收站的机制，防止误删除。

在回收站列表，对于凭证单据，可以使用操作列功能：

1）查看详情：查看该凭证的具体内容

2）复制：即打开一个新凭证页面窗口，该张已删除的凭证会自动带入，点击保存即时生成一张新凭证。

（注意：通过复制方式产生新凭证，而非直接恢复原有凭证）

3）彻底删除：从回收站中彻底删除该张凭证。

注意：单据回收站仅保留近六个月的数据，过期后数据会自动清除

2.批量审核支持导出

记账工作台审核菜单，支持【导出全部】，便于审核人员每月核对账套记账审核情况。

五、税务数字账户取票

1.失败原因增加客户税号

方便遇到问题直接复制，便于排查问题，避免再向客户要税号。

2.取票任务执行前增加税局通道是否正常的判断

如果税局通道关闭，发取票任务之前进行提示：税局网络异常，任务无法发起，避免因通道关闭导致取票任务失败，对客户造成困扰。

3.手工验证码批量取票任务失败原因遇到税局不锁号情况继续执行任务

税局新版手工录入验证码、税局新版手工-代理登录批量发起任务时，个别税号遇到如下报错，后续任务继续正常执行。

未查询到您与该企业的关联关系信息，请确认录入的信息是否正确！

未查询到您在该代理企业下的被代理企业信息，请确认该企业是否被代理。

此办税人身份下未找到该企业，请核实后再发起任务。

《本文来自畅捷通社区》

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