使用技巧

1、依据不同的报销单类型设置不同的审批流程；可以在【基础设置】-【报销单类型】添加不同的费用类型，并启用，最多有10个费用类型，每个费用类型可以设置不同的审批流程。

2、指定各个环节的审批人员；审批人员可以选择角色、部门负责人、具体用户审核，一般按用户审核；每个审批环节还能添加抄送人，抄送人无需审批，但是可以看到该审批单。

3、设置分支条件；例如按照报销单金额条件进行分支审核，或者按照部门条件进项分支审核。

审批流程设置中，有活动和分支，活动和分支理解如下图：

常见的审批流程设置：一是按照金额分支，二是按照部门分支，下面举例这两种情况如何设置审批流程。

一、按照金额分支审批流程设置

适用：不同的报销金额，采用不同的审批流；如：报销单金额小于1000元，审核流程为老板-会计；报销单金额超过1000元，审核流程为老板-会计-会计主管。

第一步：先拖动两个活动；

第二步：拖动一个分支；

第三步：点开活动，设置节点名称（会计审核），按用户选择审核人；

第四步：点开节点，第一个分支字段选择：报销单，金额 ，＜，1000；第二个分支字段选择：报销单，金额 ，＞＝，1000；

第五步：每个分支，还可以设置多个活动（即多个审批人），最终完成如下图。

二、按照部门分支设置审批流程

适用：公司有很多部门，如营销中心一部，营销中心二部，财务部等，每个部门由各自的部门负责人先审核，审批流程是部门负责人-财务审核-老板审核。

第一步：按几个部门分支就拖动几个活动到界面；

第二步：拖动一个分支，将分支和活动相连的时候会出来一个合并控件，合并；

第三步：点击分支，选择流程字段：发起人部门，== ，每个部门；

（注意：在进行此步设置前需要在【基础设置】-【部门员工】，添加好部门员工信息，同时在【基础设置】-【权限管理】-【权限设置】-【报销员工】处添加员工账号）

第四步：点击活动，编辑节点设置名称，按用户选择部门部门负责人审核；

第五步：添加最后两个活动（即财务审核，老板审核），点开活动，按用户选择会计和老板审核，最后完成如图。