易代账2024.12.2更新
一、首页
1、首页优化项目
易代账首页作为代账人员使用的工作台，对日常工作进展内容增加了若干项内容：
税局关联企业：可直接绑定税局代理办税人账号，查看税局中所有代理企业，免登进税局办理业务
纳税性质标记：客户列表在客户名称前增加了纳税性质图标，方便直接区分小规模和一般纳税人
客户列表增加缴款进度、跟进记录、记账会计列，方便直接查看
客户列表增加【进税局】功能，对于维护了办税人或直接维护了客户税局账密的企业，可直接进税局
风险预警增加已延期项目预警
2、查看税局企业
易代账首页增加【税局关联企业】功能，可将当前易代账登录账号绑定税局代理登录办税人，从而直接获取该账号下税局所有企业名单，免登进税局办理业务。
如果当前登录账号尚未绑定办税人，会提示输入税局办税人手机号
如果没有录入过该账号的办税人，会直接显示添加该账号办税人的页面
办税人信息保存并验证后，便会自动和当前易代账账号建立绑定关系，即可打开税局关联企业列表
税局关联企业列表中可【刷新税局企业】，即当税局企业发生变化后，可通过该功能再次从税局获取到易代账中
税局关联企业列表可【更新客户账密】，即使用当前办税人身份在易代账中进行该客户的取票或报税操作
税局关联企业列表可免登【进税局】，即使该客户企业的取票报税账密维护的是其他办税人员，也可以通过此处使用自己的办税人账号进税局操作。
如果要解除当前账号和办税人的绑定关系，可以在办税人管理菜单中进行操作，当前操作人员可以【解绑】自己的关联关系
如果要管理系统中所有的办税人信息，同步系统所有客户的办税账密信息，可以在办税人管理当中完成。
3、客户服务跟进
易代账首页客户列表，增加跟进记录功能，可为客户填写跟进记录，上传附件资料，作为日志或备忘录使用。
可查看某客户的所有跟进记录
可新增跟进记录，支持上传附件。
二、客户
1、软件包批量自动导账
位置：工作台——客户——账套迁移
采集云产品、软件包产品后，对于纳税性质或会计制度信息缺失的账套，支持批量更新。更新完成后，即可以直接使用批量自动导账功能，完成自动化导账操作。
【已采集账套列表】增加会计制度、纳税性质列，数据缺失情况会显示警告图标。
支持【批量修改】功能，选择列表中需要修改的账套，更新会计制度和纳税性质
再使用【批量导账】即可完成对列表选择账套的批量自动导账功能，人工无需干预，导账完成后，如果有预警或者错误信息，都会在列表【异常信息】列显示，点击相应标签即可查看详情。
2、客户列表优化
位置：工作台——客户——全部客户
客户信息中客户名称、企业名称是两个不同的属性，含义如下：
客户名称：即账套名称，用于产品内所有涉及名称显示的地方
企业名称：即客户企业的工商注册名称，是企业的真实名称，用于银行、报税等需要使用真实企业名称的场景。如获取银行回单后，通过企业名称判断回单记账方向等。
因此在全部客户列表中，增加企业名称的显示，可手工调整显示该列：
调整后显示如下：
三、票据
1、取票自动生凭证
位置：工作台——票据——智能凭证
可以设置自动生成凭证功能，即通过税务数字账户完成智能取票后，系统对于销项票可以直接使用凭证模版生成凭证。
智能凭证：在【智能取票】菜单下增加新菜单【智能凭证】，可以对多账套批量启用或取消【自动生凭证】功能，也可以单个启用或取消
启用自动生凭证配置：启用配置后，当通过【税务数字账户】完整自动取票后，如果是销项发票，那么系统将自动使用每个账套中发票生凭证的默认模版，自动生成凭证。
为保障凭证可以自动生成，系统会自动启用【生成凭证过程中自动创建科目或辅助核算】选项。
系统自动生成凭证后，会显示成功或失败的数据情况，包括：已上传凭证发票数、未生成凭证发票数、生成凭证异常发票数，点击可以联查明细
发票生成凭证明细列表：显示该账套的发票和凭证情况，点击凭证、发票号码，可直接联查凭证和发票。支持批量删除凭证、生成凭证等操作
生成异常情况，可查看异常信息，从而调整配置选项
如果账套未开启配置造成凭证未自动生成，或者生成后凭证进行了删除，那么也可以手工生成凭证，系统会按默认方式自动生成。
联查已生成凭证，点击凭证号，可自动跳转进入账套内的凭证列表，显示该张凭证记录
四、记账
1、批量一键期末结转
位置：工作台——记账——结账
增加批量期末结转功能，可以选择多个客户账套，批量进行一键期末结转，系统会自动完成测算，自动生成期末结转凭证，无需人工干预。
支持批量期末结转的会计制度包括：小企业会计准则2013、企业会计准则2007
结账列表增加：结转凭证、结转状态、结转错误列，增加批量期末结转按钮
选择需要进行批量期末结转的账套，点击批量期末结转即可自动执行
列表每隔数秒自动刷新，可以及时查阅结转凭证生成情况
《本文来自畅捷通社区》
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