一、发票相关

1.红字差额征税发票识别

场景：
差额征税发票主要应用与服务行业： 旅游服务、航空运输服务、经纪代理服务、客运场站服务、劳务派遣服务、人力资源外包服务等等。以差额作为销售额，确认缴纳增值税。
红字差额征税发票样式 ，抵扣额按负数处理

在系统里识别效果

2.特殊票种识别

二、库存核算

发票生成库存单据
版本：旗舰版

1.开票商品生成存货档案，丰富匹配规则

场景：
发票上的【开票商品名称】 如果转换成【存货名称】？如果将已经将已经匹配的【存货名称】清除并重新指定？
产品方案：
在推单页面，增加三个功能
【存货档案设置】：设置【开票商品】转换为【存货名称】规则
【清除对照关系】：清除到当前页面的【开票商品】与【存货名称】的对照关系
【重新对照】：将【存货档案设置】中的规则，重新执行

1）【存货档案设置】
设置【开票商品】转换为【存货名称】规则。按顺序执行，用户根据情况选择
（1）通过存货别名对照表匹配
（2）根据发票上 开票商品名称、规格、单位，去【存货档案】中去匹配存货名称
（3）系统推荐存货名称规则：
根据发票上的【开票商品名称+规格+单位】或者【开票商品名称+单位】，客户根据情况选择

2）【清除对照关系】
在推单页面 开票商品与存货名称，指定错误，可以使用【清除对照关系】，将界面的对照关系清空，然后重新调整

3）【重新对照】
将【存货档案设置】中的规则，重新执行

2.销项发票生成库存单据 灵活调整日期

场 景：
有些客户，先开发票，后出库，所以发票日期和出库日期不再同一天。目前销项发票生成出库单，出库单日期=开票日期，且不可修改。不满足此类用户诉求
解决方案：
销项发票生成销售出库单时，出库日期可以灵活选择

3.推单页面自定义字段列宽

场景：
以前推单页面，列宽是固定的，存货名称、购方名称等比较长，会被遮挡看不清楚
解决方案：
字段比较长的字段，用户可以根据情况字数灵活列宽宽度，如下图

4.不能生成库存单据的场景，明确提示

1）发票票面缺少信息，在推单页面明确提示
（1）场景：
有些实物类发票，票面信息不全。缺少【数量】【单位】，生成库存单据，在推单页面，需要明确提示，票面信息缺少哪些信息，帮助客户排除问题

（2）产品方案：
上述发票，票面缺少信息，在推单页面给与明确提示，方便客户查找原因

2）生成库存单据时，明确提示 不能生成库存单据及原因
场景：
用户操作【生成库存单据】时，发票没有生成库存单据时，原来仅提示生成失败，并不清楚失败原因
解决方案：
操作【生成库存单据】时，明确提示失败原因

三、税务数字账户取票-预约取票

场景：

代账公司在税期取票、报税、做账时间比较紧张，取票是前置工作，尤其是大税期，时间更是紧迫。增加预约取票功能，客户可以提前设置预约取票时间，凌晨开始后台自动执行任务，客户上班后查看取票进度结果即可，节约客户白天时间。

方案：

预约取票功能默认关闭，客户可以自行设置是否开启预约取票。预约取票执行时间默认每月3号0点执行，可以选择1-10号。

一般纳税人、小规模分开两个界面设置，直接点击右上方【预约取票】对当前符合条件的账套生效；

可以勾选多个账套进行预约取票设置，或者点击操作列更多-【预约取票】对单个账套进行设置。

一般纳税人界面

小规模界面

支持地区：分批次，第一批支持16个地区。

江苏、河北、山东（不含青岛）、天津、上海、浙江（不含宁波）、云南、海南、北京、山西、四川、陕西、湖南、江西、安徽、广东（不含深圳）；

不需要验证码的地区直接发起取票；需要验证码地区会话保持在线的账套直接发起取票，会话保持未在线的账套不发起取票。

备注：同一办税人批量任务会排队，为确保白天上班前任务执行完，一个手机号最多绑定100个税号。

四、票据工作台

1. 票税短信验证分享法人

场景：

在发起验证账密、取票、报税等任务场景下，对于税局需要短信验证码的情况，需要找客户要验证码才能完成后续操作。需要增加分享功能，让客户自己可以主动验证并自动触发执行任务。

操作：

（1）在票据、报税等列表页面，在发起验证账密、取票、报税等任务场景下，如果客户的办税会话保持已失效，且账密登录税局需要短信验证，就会同时显示用于分享的二维码和链接，可截图发给代账公司和客户通过手机识别自动登录。

（2）用户在通过手机自主识别完成短信验证后，会自动触发相应的票税任务。

2. 一键进税局

根据地区不同，优化一键进税局入口，可以使用畅捷通财税电脑端浏览器快速跳转税局操作。

五、客户分层

1、功能概述

面向已购买易代账套餐包的客户，帮助客户快速获将代账企业进行客分层，为不同分层的客户提供精准运营，提高运营效率，并且无需进入账簿就可以快速获得客户综合信息，提高数据查看效率；

菜单入口：经营-客户分层

2、功能细节

客户分层看板

1、通过客户报税类型、经营状况、潜在商机等多种维度，将客户分为【A 核心客户】【B 高潜客户】【C 一般客户】【D 0申报客户】，并显示各个分层的数量，以及该分层客户的核心属性；

2、【分层数字】：该分层当前的被代账客户数量（不包含已禁用、未建账、回收站以及非07/13小企业会计准则的客户）；基于公共规则生成，按日更新

3、【风险客户】：当前分层潜在不符合该分层算法的企业

4、【健康客户占比】：该分层客户中无风险客户占整个分层客户的占比

5、【分层标签】该分层的包含的属性标签客户数量，例如核心客户的【高利润】【高营收】，点击进入对应标签的列表

客户分层客户列表

1、点击分层看板中的客户数字，进入该分层的客户列表，默认显示【全部客户】，点击其他标签数字，列表内容切换

2、列表筛选与具体字段，与客户综合信息列表相同

六、经营报表

1、功能概述

通过客户不同的经营情况，展示不同类型的经营指标，快速洞察客户数据与分析情况，为客户针对性运营动作提供数据支持

菜单入口：经营-经营报表

2、客户列表

2.1、客户综合信息

汇总数字：显示【全部客户】【盈利】【亏损】【有收入】四个数字，点击后列表显示对应的客户列表，默认选中默认全部客户列表；

列表筛选：支持客户名称搜索，条件筛选支持【申报类型】【所属行业】【工商状态】【企业成立时间】【企业会计制度】等条件筛选；

客户列表字段：

显示客户在已选择时间范围内各项基础经营指标；

列表中的字段支持手动设置顺序、以及是否显示；

【记账会计】【纳税性质】【客户分层】等字段支持在列表中直接筛选；

数字类指标支持按照数字大小排序；

2.2、客户税负信息

汇总数字：显示【全部客户】【有交税】【有个税】三个数字，点击后列表显示对应的客户列表，默认选中默认全部客户列表；

列表筛选：与客户综合信息列表功能相同；

客户列表字段：字段为该时间范围内的企业各项税负相关指标；

七、潜在商机

1、功能概述

根据客户的经营指标，通过分析与计算，得到客户待挖掘的潜在商机，分别为【潜在一般纳税人客户】【潜在高新技术客户】【潜在业财一体客户】，列表筛选与列表字段，与客户综合信息列表相同。

菜单入口：经营-潜在商机

2、商机类型说明

潜在一般纳税人客户：属于小规模纳税人，但是近12个月期间营业额累计达到500万以上的客户。

潜在高新技术客户：注册大于1年，且最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，研发费用比例不低于5%；销售收入在5，000万元至2亿元（含）的企业，研发费用比例不低于4%；销售收入在2亿元以上的企业研发费用比例不低于3%。

潜在业财一体客户：该批客户可能存在潜在的经营账诉求 ，了解经营账方案详情咨询您的服务商；

《本文来自畅捷通社区》

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