客户分析-产品动态-阜阳辰友信息技术有限公司-安徽用友软件|阜阳用友软件|临泉用友软件|颍上用友软件|亳州用友软件|利辛用友软件|用友软件技术与服务支持

功能介绍

1.功能概述

“客户分析”是根据企业设置参数进行交易数据分析，从而对客户进行优劣分层，从“销量贡献、毛利贡献、活跃度、订货周期、交易频次、进货品项数”等多维度进行综合分析，得出优质客户、问题客户，并对各类客户存在的问题进行分析诊断，给出建议措施，帮助企业进行客户深度经营，提升单个客户的产出。

每类客户涉及的指标支持趋势分析，支持向前12个月的历史时点的指标分析，例如：即将流失客户趋势分析，可以看出12个月的流失趋势，可以结合着跟进动作看效果。

2.应用场景

问题客户：企业营收下滑或没有明显增长，管理者想从客户身上找出原因时，可以使用客户分析的风险预警发现问题，好派人员跟进解决问题。
新客户：企业要开拓新市场，销售经理关注新客户开发情况，并且关注新客户的成单率等。
优质客户：有新品需要推向市场时，销售经理想找优质的高价值客户、活跃客户推广，效果可能更好。

3.功能入口

经营分析->客户分析

#操作说明

客户分析指标及联查页面的公共规则如下：

1）按钮：联查结果是报表，遵循报表的公共操作，支持“查询、打印、导出、发邮件、刷新”操作。
2）权限：是否可用此功能，受“经营分析”下‘客户分析’的功能权限控制；当前操作只能看到有”客户、存货、部门、员工”数据权限的数据。有“最新成本”权限才能查看毛利/成本相关栏目。
3）公共规则：以下取值中出现时间类的字眼“近1月/上个月/上上个月/去年同期”，都是以当前系统服务器的系统日期为依据进行推算，不是按自然月。规则举例：例如今天是2020.11.13号，近1月=10.14号-11.13号，上个月=9.14-10.13号，上上个月=8.14-9.13号，近1月去年同期/上个月去年同期/上上个月去年同期=时间段同近1月/上月/上上月，只是年份换成2019年。
4）以下取值涉及的客户参数设置，来自【营销管理】模块，如果未启用营销管理模块，则按着系统预置的参数默认值取值，进行计算。
5）根据【营销管理】的客户营销参数设置默认值每晚定时计算（取截止每晚0点的数据定时自动计算），得出的指标数据支持联查客户明细。参数设置页面如下：

客户分析图片

#1. 客户分析首页

指标	取值规则
总客户数	非停用的全状态客户数量和。
正式客户	总客户数中已审核的客户数。占比=正式客户数/总客户数。
潜在客户	总客户数中未审核的客户数。占比=潜在客户数/总客户数。
高价值客户	1）取近3月贡献8成业绩客户与近3月贡献8成毛利客户的交集客户。 2）占比=高价值客户/正式客户数。 3）贡献8成业绩/毛利客户：指销售毛利表中近3月的贡献前80%业绩/毛利。。
活跃客户	1）近3月销售来源单据上的客户集合数。不包含退货类型单据。2）占比=活跃客户/正式客户数
新客户	1）取【营销管理】模块中“客户营销参数设置”里【新客户统计周期】内正式客户数。3）占比=新客户/正式客户数
新客户-有销售	1）【新客户】集合中有销售来源单据的子集客户数。2）占比=有销售新客户/新客户数
即将流失客户	1）从【营销管理-客户营销参数设置】中取”流失风险周期“内的没有产生过交易的客户集合。2）占比=即交流失/正式客户数。
持续2月下滑客户	取“本月比上月”并且“上月比上上月”销售额都有下滑的客户集合。占比=持续2月下滑失/正式客户数。
订货周期异常客户	1）从【营销管理-客户营销参数设置】中取”回购力分析统计周期“内每个客户的未交易天数与平均订货周期比对，高于设置阀值的客户集合。占比=订货周期异常/正式客户数。
进货品项数下滑客户	指近1月的进货品项数比上月有下滑，并且近1月比上上月也有下滑的客户集合。占比=进货品项数下滑客户/正式客户数。
超期未跟进客户	1）拜访期限内没有跟进过的客户集合，每个客户单独判断是否超期，最后再求超期客户的总和。做过【下过订单、销货单、收款单、写过跟进、写过拜访记录】任何一个，算作跟进。3）占比=超期未跟进客户数/正式客户数。

趋势分析规则：

每个月节点取的是自然月最后一天晚上24点的对应指标的定时数据（指标规则同本页面上方各指标取数规则），趋势最后1个节点是取的截止昨天晚上的数据。
例如：今天是12.15号，持续2月下滑客户趋势图中，11月节点值=11.30号晚24点的“持续2月下滑客户数”的值，12月节点值=12.14号晚24点的”持续2月下滑客户数“的值。每个节点可以联查具体的客户列表。